Обзор рынка услуг страховых брокеров: на пути к цивилизованному рынку, 2008 г.

Вышли из тени

Открыть таблицу в новом окне

Виды страхования 2007 год, % 2006 год, % Динамика, %
ДМС 0,3 51,6
Страхование моторных рисков 0,1 0,1 15,2
Страхование авиационных рисков 34,3 25,8 33
Страхование морских рисков 4,1 2,5 61,7
Страхование СМР 10,8 6,9 56,9
Страхование имущества ЮЛ от огневых и иных рисков 0,1 194,4
Уровень проникновения услуг страховых брокеров в различные виды страхования (доля взносов по договорам, заключенным при посредничестве страховых брокеров, в совокупных взносах)
Рэнкинг страховых брокеров по объему начисленной брокерской комиссии за 2007 год
Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (всего), за 2007 год
Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (по корпоративному страхованию), за 2007 год
Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (по розничному страхованию), за 2007 год
Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (ДМС), за 2007 год
Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (страхование моторных рисков), за 2007 год
Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (страхование СМР), за 2007 год
Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (страхование морских рисков), за 2007 год
Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков), за 2007 год
Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине перестраховочных премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров, за 2007 год
Основные характеристики российских страховых брокеров за 2007 год

3. Структура страхового рынка России

Страховой рынок представляет собой

экономическое пространство, в котором

действуют страхователи, формирующие

компании (страховщики),

удовлетворяющие этот спрос, страховые

Структура страхового рынка может быть охарактеризована в

институциональном и территориальном аспектах.

(региональный), национальный (внутренний) и мировой

(внешний) страховые рынки. Развитие рыночных отношений

уничтожает территориальные преграды, усиливает

интеграционные процессы, ведет к включению национальных

страховых рынков в мировой.

корпоративными, взаимными и государственными страховыми

компаниями.

Обзор рынка услуг страховых брокеров: на пути к цивилизованному рынку, 2008 г.

темпы прироста взносов заметно ниже инфляции (5–

8%), реальный объем рынка сократился. Прошлые

локомотивы рынка – автокаско и страхование от НС и

болезней – замедлились. Лишь повышение тарифов

ОСАГО и продвижение инвестиционного страхования

этих условиях основной задачей страховщиков

является не рост доли рынка, а удержание

Обзор рынка услуг страховых брокеров: на пути к цивилизованному рынку, 2008 г.

рентабельности собственных средств – сокращение

расходов на ведение дела и отказ от страхования

высокоубыточных клиентов.

Центробанк объявил 2015 — годом регулирования страхового рынка.

В начале года был применен ряд мер к 50-ти страховым компаниям, были

Обзор рынка услуг страховых брокеров: на пути к цивилизованному рынку, 2008 г.

введены временные администрации для улучшения качества работы.

Потом до 30 апреля всем компаниям было вменено, чтобы они провели

актуарное оценивание собственных резервов на предмет их соответствия и

Центральный банк намеревается и дальше продолжить работу

непосредственно по внедрению требований качества активов в работе

страховых компаний.

Рынок больших и маленьких

Российский рынок страховых брокерских услуг отличается высокой поляризацией. На рынке работают либо небольшие фирмы (от 1 до 10 человек), либо крупные компании (от 20 до 50 человек) Отсутствие «среднего класса» среди российских страховых брокеров свидетельствует о низком уровне развития института посредников этого типа.

Российский рынок страховых брокерских услуг высоко концентрирован. Значительное число договоров, заключенных при посредничестве страховых брокеров, приходится на ООО «Аон Рус – Страховые брокеры», ЗАО «Марш – Страховые брокеры», ЗАО «Страховой брокер «Малакут». При этом первые две компании являются «дочками» мировых лидеров рынка брокерских услуг.

Формирующийся в настоящий момент российский рынок услуг страховых брокеров по своим структурным характеристикам (высокому уровню концентрации, сходному списку лидеров, ориентации на предоставление сервисных услуг) становится похож на западные рынки брокерских услуг.

ПОДРОБНЕЕ:  Пример заполнения декларации по усн доходы если страховые взносы больше налога

Третий лишний

Становлению института страховых и перестраховочных брокеров в качестве профессиональных посредников в отношениях между страховщиками и страхователями на российском страховом рынке препятствуют следующие факторы:1. Со стороны спроса:

  • низкий объем добровольного спроса на страховые услуги;
  • возможность пользоваться услугами страховых компаний напрямую, наличие частичных субститутов – страховых агентов;
  • невыгодные условия налогообложения затрат на услуги страховых брокеров.

2. Со стороны предложения:

  • запрет на получение комиссии за посредническую деятельность от страховых компаний;
  • невыгодные условия налогообложения деятельности страховых брокеров;
  • низкий уровень профессионализма сотрудников брокерских компаний.

Проект стратегии развития страховой отрасли в Российской Федерации до 2012 года, разработанный Министерством финансов, предполагает ужесточение требований, предъявляемых к страховым брокерам (требования к квалификации, минимальному размеру уставного капитала, наличию финансовых гарантий). При этом стратегия не снимает основных ограничений, препятствующих развитию страховой брокерской деятельности.

Уровень проникновения услуг страховых брокеров

Развитие риск-менеджмента на предприятиях и повышение качества спроса на страховые услуги постепенно увеличивает значимость роли таких страховых посредников, как страховые брокере. На Западе высокий уровень развития института страховых брокеров способствует росту эффективности всей системы страхования в целом.

Роль страховых и перестраховочных брокеров, как и прочих посредников, заключается в минимизации трансакционных издержек и нейтрализации существующей на рынке неопределенности. Кроме того, клиент, обратившийся к страховому брокеру, получает более подходящий для него страховой продукт, который без его помощи было бы трудно разработать (оптимизационная функция).

Все разнообразие услуг страховых брокеров можно классифицировать по различным параметрам. Во-первых, услуги различаются в зависимости от типа клиента страхового брокера:

  • услуги страхователю;
  • услуги перестрахователю;
  • услуги страховой компании.

Услуги страхователю, по сути, мало отличаются от услуг, оказываемых перестрахователю. В первом случае брокер представляет интересы страхователя перед страховыми компаниями, во втором случае – интересы самого страховщика перед другими страховыми и перестраховочными организациями. Услуги, оказываемые брокером страховым компаниям, сводятся в основном лишь к консультациям в сфере актуарных расчетов, андеррайтинга и юридической помощи. Страховой брокер не имеет право представлять интересы страховщика перед его клиентами.

10. Динамика взносов по страхованию жизни

замедление темпов роста

произошло в сегментах

Автокаско.

Несмотря на повышение

тарифов по Автокаско, темпы

прироста взносов не

превысили 5%, объем рынка

Сдерживающее влияние на

рост рынка оказало

сокращение продаж

автомобилей, сокращение

темпов прироста

страхователей приобретать

страховое покрытие по

Динамика взносов по страхованию

Автокаско

Вслед за замедлением

потребительского

кредитования

продолжилось

замедление сегмента

страхования от НС и

прироста не

Обзор рынка услуг страховых брокеров: на пути к цивилизованному рынку, 2008 г.

превысили 9%.

Проблемы

российской

экономики

сокращению

страхования

имущества

юридических лиц

ПОДРОБНЕЕ:  Расчетчик стажа скачать Расчетчик стажа 6.2 бесплатно

до 5%.

Значительного сокращения

не произойдет лишь из-за

повышения тарифов по

Обзор рынка услуг страховых брокеров: на пути к цивилизованному рынку, 2008 г.

ОСАГО и роста взносов по

страхованию жизни. В

случае повышения тарифов

по ОСАГО вслед за ростом

здоровью темпы прироста

взносов в этом сегменте

собрала 124,2 млрд рублей премий, что составило 80%

общероссийских сборов по этому виду страхования.

Активное

Обзор рынка услуг страховых брокеров: на пути к цивилизованному рынку, 2008 г.

страховщиками

инвестиционного

и накопительного

жизни привело к

росту сегмента на

Число брокеров: итоги лицензирования

С 1 июля 2007 года в России было введено обязательное лицензирование страховых и перестраховочных брокеров. Из более чем 1 000 зарегистрированных до начала лицензирования страховых брокеров, ровно через год после его начала на 1 июля 2008 года лицензии получили 113 компаний и два индивидуальных предпринимателя.

Компании и индивидуальные предприниматели, входящие в реестр страховых брокеров до середины 2006 года, условно делятся на три группы:

  • прекратившие свою деятельность или осуществляющие ее крайне редко (более половины всех зарегистрированных брокеров);
  • реально действующие брокеры, переквалифицировавшиеся в страховых агентов после введения требования о лицензировании и поэтому отказавшиеся получать лицензию;
  • реально действующие брокеры, пожелавшие остаться таковыми и получить брокерскую лицензию. При этом нередко страховые брокеры этой группы являются частью группы компаний – страховых посредников, куда входит и компания – страховой агент.

За несколько дней до вступления в силу требований о наличии лицензий у страховых брокеров, 19 мая 2007 года, лицензии получили лишь 19 брокеров. Столь небольшое число выданных лицензий объясняется, во-первых, ошибками в предоставленных документах, и, во-вторых, тем, что многие страховые брокеры предпочли вообще не получать лицензию.

Основная причина отказов в выдаче лицензии – несоответствие представленных типовых договоров сути деятельности страхового брокера, указанной в законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации». На 1 июля 2008 года брокерскую лицензию имело 115 страховых брокеров, документы еще двух страховых брокеров находились на рассмотрении.

Таким образом, если учесть, что на 30 июня 2008 года всего насчитывалось 830 страховые компании, то отношение числа страховых брокеров к числу страховых компаний составило 0,14. Формально до начала процедуры лицензирования на одну страховую компанию приходилось более чем один страховой брокер, реально – несколько меньше. В развитых странах это соотношение составляет 10:1.

С введением лицензирования рынок услуг страховых брокеров начал структурироваться и превращаться из информационно закрытого, аморфного образования в организованный рынок.

11. Реализация ключевых задач 2015 года

Для реализации ключевых задач 2015 года – замены фиктивных

активов реальными – страховщики продолжают работать над

результате работы по сокращению расходов на ведение дела и

санации портфелей по наиболее убыточным видам

страхования страховщикам удастся сохранить рентабельность

собственных средств в 2015 году на уровне 3–5,0%. Доля

расходов на ведение дела сократилась до 41–43%. Усредненный

превышает 100%.

Сдерживающие факторы

Становлению института страховых брокеров на российском страховом рынке препятствуют следующие факторы:1. Со стороны спроса:

  • низкий объем качественного добровольного спроса на страховые услуги (в 2007 году 47,3% взносов собиралось в рамках обязательного страхования, часть взносов составляло вмененное страхование, еще часть – кэптивное);
  • возможность пользоваться услугами страховых компаний напрямую (не все страхователи осознают выгоду от услуг страховых брокеров), наличие частичных субститутов – страховых агентов;
  • невыгодные условия налогообложения затрат на услуги страховых брокеров (брокерская комиссия платится из прибыли и не относится на себестоимость в отличие от страховых взносов);
  • запрет на получение комиссии за посредническую деятельность от страховых компаний. Страховые брокеры, действуя в интересах страхователей, могут обеспечивать значительную часть продаж страховым компаниям, при этом страховые компании за это ничего не платят (в соответствии с российским законодательством). Стоимость же альтернативных каналов продаж – агентской сети, продаж через центральный офис и так далее для страховых компаний значительно отличается от нуля. Поэтому логично, что на Западе страховые брокеры получают комиссию от страховщиков. Возникающая при этом проблема морального риска решается через достижение высокого уровня транспарентности деятельности страховых и перестраховочных брокеров, раскрытие информации о структуре и размере брокерского вознаграждения, получаемого от страховщика;
  • невыгодные условия налогообложения деятельности страховых брокеров (необходимость платить НДС с брокерской комиссии, тогда как страховая и перестраховочная деятельность этим налогом не облагается; определение налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления, что вынуждает страховых брокеров платить налоги с еще не полученных доходов);
  • низкий уровень профессионализма сотрудников брокерских компаний.
ПОДРОБНЕЕ:  Подарки по договору дарения страховые взносы

Стратегия развития: новые ограничения

Проект стратегии развития страховой отрасли в Российской Федерации до 2012 года, разработанный Министерством финансов, предполагает уточнение регламентации деятельности страховых посредников:

  • статуса, функций и условий деятельности страхового брокера;
  • ответственности за нарушение требований законодательства;
  • требований к оценке знаний, квалификации, размеру минимального уставного капитала для брокеров – юридических лиц, форме финансового обеспечения деятельности страховых брокеров.

Таким образом, проект стратегии предполагает ужесточение требований, предъявляемых к страховым и перестраховочным брокерам. При этом стратегия не снимает основных ограничений, препятствующих развитию страховой брокерской деятельности на российском страховом рынке, – неблагоприятного режима налогообложения страховых брокеров, их клиентов и запрета на получение комиссии за посредническую деятельность от страховых компаний.

1Insurance brokers typically work for the policyholder in the insurance process and act independently in relation to insurers. Brokers assist clients in the choice of their insurance by presenting them with alternatives in terms of insurers and products. Acting as «agent» for the buyer, brokers usually work with multiple companies to place coverage for their clients.

Обзор рынка услуг страховых брокеров: на пути к цивилизованному рынку, 2008 г.

2Полная формулировка: страховые брокеры – постоянно проживающие на территории Российской Федерации и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), которые действуют в интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика (перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и страхователем (перестрахователем), а также с исполнением указанных договоров (далее – оказание услуг страхового брокера).

При оказании услуг, связанных с заключением указанных договоров, страховой брокер не вправе одновременно действовать в интересах страхователя и страховщика. Страховые брокеры вправе осуществлять иную не запрещенную законом деятельность, связанную со страхованием, за исключением деятельности в качестве страхового агента, страховщика, перестраховщика.

Обзор подготовили:

Наталья Комлева
ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Янин А. Е.
руководитель направления рейтингов страховых компаний

Самиев П. А.
директор департамента рейтингов финансовых институтов

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector